最长期权为40年 阿里巴巴公开发行5个档位的债券
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最长期权为40年 阿里巴巴公开发行5个档位的债券

  同花顺(300033)美股讯 中国电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司本周在债券市场推出了5个档位的债券,从5.5年的期限开始,包括10年,20年和30年的,以及40年的到期期限债券,其中40年期权债券是公司最长期限的债券。而10年期期权收益率比美国国债高出108个基点。

  这是该公司在三年内第二次发放债券,2014年该公司在首次公开发行仅数月后,就卖出了80亿美元的债券,这是美国有史以来规模最大的一次IPO募股。收益将用于一般企业用途,包括投资于长期现金流的增长。

  阿里巴巴第二季度季度业绩强劲,双十一销售额创下了历史新高,11月的销售额超过250亿美元。CreditSights分析师Sandra Chow和Luther Chai表示,该公司已经表示计划维持净现金头寸,并将维持1.5倍的杠杆率。

  他们表示:“我们认为20年期债券是最具吸引力的。阿里巴巴的增长和我们对其基本面的舒适度,使我们觉得阿里的评级对投资者特别具有吸引力。”

  根据交易平台MarketAxess的数据,新的10年期债券以中间价99.57美分在周四进行交易。

  根据MarketAxess的数据,阿里巴巴现有的10年期债券将在2024年11月到期,收益率为3.600%,在周四以103.37美分的价格成交,收益率为3.043%,比美国国债高出63个基点。

  亚洲的二级美元债券市场近几个月来一直波动不定,包括甲骨文公司、哥伦比亚广播公司和苹果公司在内的科技公司的债券交易价格都高于预期。

  “由于信用状况良好,本地投资者的‘本位偏见’以及行业多元化的需求,阿里巴巴推出的的债券可能会得到亚洲账户的有力支持。此外,科技行业是亚洲信贷市场的一个小部分。”

  CreditSights认为阿里巴巴10年期债券的表现优于预期,而且市场对其余债券的评级也表现出色,并认为是在亚洲投资级市场中表现最稳定的债券。

  在股市方面,公司股票在周五盘前下跌了1%,但2017年已经累计上涨了102%,而标准普尔500指数上涨了18%,道琼斯工业平均指数上涨了23%。

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